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Minería en el perú (página 2)



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Evolución de las exportaciones mineras (2011-2015)

El valor de las exportaciones minero metálicas en los últimos años ha descendido, principalmente debido a la reducción de los precios internacionales de los metales y del volumen exportado. En este sentido, al analizar el caso del cobre, la desaceleración de las grandes economías industriales como la de China, generó una menor demanda y consecuentemente un exceso de oferta, lo que explica la caída en el precio y la disminución en el valor exportado. Sin embargo, la mayor producción por parte de Constancia, Chinalco y Cerro Verde, permitieron que en el primer trimestre del 2016 se registre un crecimiento de 10.02% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, se evidenció una disminución de las exportaciones de oro de 36% entre el 2011 y el 2015, además, al primer trimestre del 2016, éstas cayeron en 3.43% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a una disminución tanto en el precio como en la demanda del mineral.

En cuanto al zinc, es importante señalar que, si bien el valor de las exportaciones registra una ligera disminución de 1% entre el 2011 y 2016, se detalla que la tendencia fue negativa hasta el 2013, y que para los años 2014 y 2015 se revierte la situación aumentando el valor exportado. Hasta el primer trimestre del año 2016, el valor exportado registra una disminución de 22.9% con respecto al mismo periodo del pasado año.

Las exportaciones de plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno también registraron una disminución entre el 2011 y 2016, la cual fue de -37%, -37%, -66%, -56% y 61%, respectivamente. Cabe resaltar que la menor cotización del precio de la plata produjo un aumento del 5% en su demanda, principalmente para el uso en las células fotovoltaicas de silicio cristalino.

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Finalmente, para el 2015, el 57% del total de las exportaciones minero metálica tiene como destino tres países: principalmente a China (32%) al cual se exporta cobre, oro, zinc, plomo, hierro, molibdeno, entre otros; seguidamente a Suiza (14%) exportándose oro y plata, y por ultimo a Canadá (11%), a donde se exporta cobre, oro, plata, zinc, estaño, hierro y molibdeno.

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La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía manifestó que en el mes de febrero 2017, las exportaciones mineras ascendieron a US$ 2,225 millones, monto que indica un crecimiento de 59.8% con relación a igual mes del 2016 (US$ 1,392 millones).

Este aumento en el valor de las exportaciones mineras se sustenta en el mayor volumen vendido de cobre, zinc y oro, a lo que se sumó la recuperación de los precios internacionales de los metales.

De acuerdo, un análisis comparativo con enero último (US$ 1,751millones), las exportaciones mineras de febrero reflejan un aumento de 27%, debido a los mayores volúmenes exportados de cobre, plomo, zinc y oro.

El gremio minero energético, explicó que las exportaciones de cobre en febrero del presente año llegaron a US$ 1,194 millones, lo que implicó un incremento de 101.9% respecto a igual mes del 2016 (US$ 591 millones).

Con relación a las exportaciones auríferas, en febrero ascendieron a US$ 588 millones, cifra que refleja un aumento de 20.2% con relación a similar mes del año pasado (US$ 489 millones) y las de zinc llegaron a US$ 194 millones, representando un crecimiento de 120.4% en comparación con los US$ 88 millones reportados en febrero del 2016.

En tanto que las exportaciones de cobre en el período enero – febrero del 2017 ascendieron a US$ 2,043 millones, lo que significó un incremento de 69.6% respecto al primer bimestre del 2016 (US$ 1,205 millones).

Así, las exportaciones cupríferas representaron en los dos primeros meses del año, el 51.3% del total de las exportaciones mineras peruanas.

En cambio, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 1,131 millones entre enero – febrero del año en curso, lo que representó un crecimiento de 11.2% respecto al primer bimestre del 2016 (US$ 1,017 millones).

Las exportaciones de oro significaron el 28.4% de las exportaciones mineras del Perú.

Mientras que la venta de zinc al mercado exterior entre los meses de enero – febrero 2017 llegó a los US$ 333 millones, monto que implicó un aumento de 71.9% respecto a igual período del año pasado cuando se reportó US$ 194 millones.

Las exportaciones de zinc representan el 8.3% del total de las exportaciones mineras nacionales.

EXPORTACIONES: DEMANDA MUNDIAL (2016)

En el 2016, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones mineras (que incluye la producción metálica, no metálica, joyería, metal mecánica y siderúrgica) representaron el 65% del total del valor de las exportaciones del país, al alcanzar los US$ 23,817 millones, frente a US$ 21,139 millones que se registraron en el año 2015 (13% de crecimiento). Así, se registró incremento en el valor exportado de cobre en 24%, oro en 11%, plomo en 7% y molibdeno en 24%; respecto al año previo.

En el año 2016, el cobre se mantuvo como el principal bien de demanda por el mercado externo; el volumen exportado ascendió a 47% de las exportaciones metálicas totales; seguido por el oro (34%); el plomo (8%); el zinc (7%); la plata (1%); entre otros.

Cabe destacar en este punto, que el cobre actualmente constituye nuestro principal producto de exportación al representar el 28% del valor de las ventas nacionales al exterior.

Entre los principales destinos de exportación de los productos metálicos destaca China al representar el 34% de los envíos (US$ 7,405 millones), principalmente cobre, oro, zinc, hierro y molibdeno; le sigue Suiza con un 12% (US$ 2,539 millones - mayoritariamente oro y plata-) y Estados Unidos con un 10% (US$ 2,250 millones). Luego siguen Canadá (6%), Corea del Sur y Japón (5%), India (4%), Brasil (3%); entre otros.

En tanto, la exportación de minerales no metálicos en el año 2016, ascendió a US$ 640 millones, que es inferior en 8.3% a lo registrado en el año previo que fue de US$ 698 millones, debido a un menor volumen exportado por una reducción en la producción general, especialmente de calizas y fosfatos.

La mayor parte de los envíos de los productos no metálicos exportados (respecto al valor) se dirigieron a Estados Unidos (US$ 190 millones) que representan el 29.7% del total; Brasil (US$ 83.2 millones -o vale decir, 13% del valor de los envíos no metálicos-) y Chile (US$ 82.1 millones o 12.8% del total); entre otros.

Por otro lado, el valor de los envíos de los productos siderometalúrgicos y de joyería alcanzaron los US$ 1,084 millones (ligeramente mayor al valor alcanzado en el año 2015 que fue de US$ 1 ,080 millones). Finalmente, los productos metal mecánicos valorizaron envíos por un total de US$ 442 millones.

La utilización de la producción minera en el Perú presenta una clara tendencia hacia el mercado externo, ya que más del 95% de la producción es exportada. Esto se debe fundamentalmente a:

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COBRE

El cobre peruano constituye actualmente nuestro mayor producto de exportación al concentrar más del 27% del total de las ventas nacionales totales del año y el 47% del valor de los productos metálicos ofertados.

El comercio formal de este metal se hace por intermedio de la Bolsa de Metales de Londres en dólares y en lotes de 25 toneladas; el COMEX (Divisions New York Commodities Exchange) de la Bolsa Mercantil de Nueva York cuyos negocios se hacen sobre la base de lotes de 25,000 libras cotizados en centavos de dólar y la Bolsa de Metales de Shanghai donde se comercia en lotes de cinco toneladas cotizados en renminbi.

A nivel global, el Perú ocupa la segunda posición como productor mundial de este metal base, participando junto con Chile de más del 40% de la producción mundial. Actualmente, el Perú participa en alrededor del 12% de la producción mundial de este importante metal según estimaciones globales del United States Geological Survey (USGS), manteniendo además reservas en cerca del11% del total mundial (81 millones de toneladas probadas y probables estimadas) que actualmente lo posiciona como tercer país con mayores reservas cupríferas del orbe).

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En el año 2016, el valor de las exportaciones nacionales de cobre llegó a los US$ 10, 168 millones, cifra que representa un incremento de 24% respecto al año previo.En la evolución mensual se observó que el cobre se mantuvo en niveles promedio mensuales mayores a las 200 mil toneladas desde abril pasado. Así, se registraron mayores envíos de cobre concentrado por parte de Las Bambas, Toromocho y Cerro Verde. En el caso de Las Bambas, por el inicio de operaciones a partir de este año y en Cerro Verde por la ampliación de su planta operativa desde inicios de 2016. Respecto al volumen exportado, en el año se registró envíos por 2.49 millones de toneladas, un aumento de 741 mil toneladas por mayores ventas de cobre concentrado por parte de Constancia, Chinalco y Cerro Verde, esto representa un 42% de incremento respecto al año previo como consecuencia de la mayor producción. El destino mayoritario de los concentrados de cobre fue China con un amplio 61%.Respecto al comportamiento del precio en el año 2016, este se afectó por la sobreoferta mundial heredada desde el año 2015, generando un superávit que presiono al precio hacia el descenso; en este periodo, la brecha de exceso de oferta se incrementó lo que genero anclajes de previsión en las actividades vinculadas a esta actividad económica. Las expectativas del mercado correlacionaron la relación inversa entre la divisa extranjera americana y el precio de las materias primas de esta forma cuando se internalizó que la probabilidad de un alza de tasas por parte de la FED era escasa, generó una depreciación multilateral del dólar y en términos relativos todos los commodities subieron de precio (medido en dólares).

ORO

En el 2016, la producción mundial de oro permaneció casi sin cambios con respecto a la del año 2015, debido a que el aumento de la producción en Canadá y Perú fue compensado por una disminución en México y Estados Unidos. De este modo, el Perú se mantiene en el sexto lugar como productor mundial de oro y a nivel latinoamericano permanece en el primer lugar; con el 5.1 % de participación global.

El nivel de reservas metálicas de oro del Perú lo ubica en el sexto lugar a nivel mundial y primero a nivel de Latinoamérica (79.5 millones de onzas y participa del 4.5% de las reservas mundiales).

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En relación los destinos de exportación, los mayores envíos se realizaron a Suiza, Estados Unidos y Canadá que concentraron el 72.63% del valor total de las exportaciones nacionales del precioso metal.

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ZINC

En razón a los volúmenes de zinc obtenidos, nuestro país lidera la producción de este metal, consolidándose como el primer productor en América latina y segundo como principal aportante de la oferta a nivel mundial luego de China. La producción global de mina de zinc en el año 2016, fue de 11.9 millones de toneladas de contenido fino.

En tanto, las reservas probadas y probables del Perú en este metal alcanzan el 11.4% del total global posicionándolo en el primer lugar a nivel latinoamericano y tercero a nivel mundial, después de Australia y China.

Corea del Sur desplazó a China como principal destino de exportación del zinc peruano con un valor de demanda de US$ 250.69 millones (17.11%) frente a US$ 226.39 millones que aportó el gigante asiático; le sigue España, Bélgica y Brasil con 14.79%, 10.20% y 10.17; respectivamente, entre otros países.

La disminución en producción mundial de minas de zinc, principalmente como consecuencia de las reducciones sustanciales en Australia, India, Irlanda y Perú, con el aumento de la demanda, la desaceleración de la oferta, sumado a un crecimiento en la actividad manufacturera, empieza a delinear el escenario ideal para una expansión en el incremento de la cotización de los metales base.

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PLATA

La producción mundial de plata aumentó ligeramente en el año 2016 al alcanzar las 846.69 millones de onzas finas, principalmente como resultado del aumento de la producción de minas en China, México, Perú y Polonia. En ese contexto, el Perú consolidó la segunda posición mundial en la producción de este precioso metal después de México, al participar del17% de la extracción global.

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Los mayores envíos de plata peruana refinada tuvieron como destino los Estados Unidos de Norteamérica (70%), Brasil (14%), Canadá (11 %): entre otros.

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PLOMO

En el contexto global, la producción mundial de plomo disminuyó ligeramente al obtenerse 4.8 millones de toneladas en el año 2016, en parte debido a la menor producción en Australia (debido al cierre de una mina y una producción reducida en otras) y en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el Perú mantiene el primer lugar en Latinoamérica y a nivel mundial, la cuarta posición como productor de plomo, detrás de China, Australia y Estados Unidos, concentrando cerca del 6.5% de la producción mundial de este pesado metal. A nivel de reservas cuantificadas también se encuentra en la cuarta posición a nivel global con 7% de participación en el total.

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El 75% del valor de las exportaciones nacionales de plomo se dirige principalmente a los mercados de China (24%), Corea del Sur (23%) y Canadá (18%).

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HIERRO

Durante el periodo anual 2016 se obtuvo US$ 344 millones por la exportación de hierro. China continua siendo el principal destino de nuestras exportaciones en hierro, los US$ 333.72 millones obtenidos por la exportación al país asiático representa el 97% del valor de las exportaciones.

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ESTAÑO

En el caso del estaño, cuya producción ha venido sufriendo constantes caídas desde el año 2009 debido al agotamiento paulatino de las reservas en la única mina productora de ese metal en nuestro país (San Rafael), la cual se encuentra ubicada en la región Puno.

A nivel global, el estaño experimentó una reducción de 3.3% en la producción de mina; siendo China el indiscutible primer productor mundial con más del 35% del total global seguido por Indonesia, Burma, Brasil, Bolivia y Perú. De esta manera, nuestro país perdió la primera posición a nivel latinoamericano para ubicarse ahora en el tercer lugar y sexto a nivel mundial.

Estados Unidos y Holanda son nuestros principales destinos de exportación de estaño, ambas logran una participación del 59% en conjunto. El consumo de estaño en los Estados Unidos aumentó ligeramente en el 2016 en comparación con el consumo en 2015.

Perú siguió siendo el principal proveedor de estaño para los Estados Unidos y los índices de reciclaje de estaño permanecieron prácticamente iguales a los de 2015. Los precios del estaño, que habían descendido desde abril de 2014, aumentaron significativamente durante 2016. El precio promedio del 2016 fue de 816.74 Ctvs US$/Lb.

Los aumentos de precios se atribuyen a una reducción de la fundición de estaño en China debido a la disminución de la disponibilidad de concentrados de estaño, a las expectativas de que la producción se mantendrá en niveles más bajos en el corto plazo y al consiguiente estrechamiento general del suministro. En China, las fundiciones de estaño se vieron obligadas a cerrar en julio y agosto por las inspecciones ambientales; sin embargo, la mayoría se reinició en septiembre, alentado por los mayores precios del estaño.

El valor económico de nuestras exportaciones de estaño asciende a US$ 344 millones, cifra mayor en 0.75% respecto al valor obtenido en el año 2015; debido mayormente al incremento del precio.

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MOLIBDENO

El Perú mantiene la cuarta posición mundial en la producción de este metal; luego de China, Chile y Estados Unidos, y obtiene el11% de la producción global.

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El Perú exportó durante el 2016 por molibdeno un valor de US$ 273 millones, que es mayor en 24.14%, explicado por un mayor volumen exportado en 37.46%. Los mayores envíos se destinan a Chile, Estados Unidos y Holanda (88% en conjunto).

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NO METÁLICOS

Las exportaciones de minerales no metálicos durante el año 2016 ascendieron a US$ 640 millones, que es 8.3% menor a lo registrado en el año 2015, debido al menor envió de fosfatos y calizas al exterior.

Pese a que no tiene un valor representativo en el total de las exportaciones nacionales (1.7% de participación), la venta exterior de los minerales industriales se orienta más a atender la demanda de países vecinos como es el caso de Brasil, Chile, Bolivia y Colombia, que representan en conjunto el 31.2% del total, entre otros países latinoamericanos; pero destacando además como principal destino a los Estados Unidos de Norte América donde se destina el 29.66% de valor exportado.

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POSICIÓN DEL PERÚ EN EL MERCADO MUNDIAL

Perú es uno de los países de mayor tradición minera en Latinoamérica y el mundo.

Es por ello, que el Perú es un país minero de primer orden. En el ranking mundial, el Perú ocupa el segundo lugar como productor de cobre, plata y zinc; en tanto a nivel de Latinoamérica se distingue como primer productor de oro, plomo y zinc; además de ser segundo productor latinoamericano de cobre, plata, molibdeno, cadmio y roca fosfórica. En los últimos 10 años, la minería peruana ha destacado por el incremento de su producción metálica; de este modo, el cobre creció 98%; es decir en 1O años, casi ha duplicado su volumen de producción; por su parte, la plata, el hierro y el molibdeno han incrementado su producción en 25%, 50% y 53% en dicho periodo de tiempo. En tanto, el Perú se ubica como primer país con reservas de plata en el mundo con un importante 21% de participación global. Además, a nivel de Latinoamérica, ocupa el primer lugar en reservas de oro, plomo y zinc; y el segundo lugar en cobre y molibdeno.

Asimismo, posee las mayores reservas de plata del mundo y lidera el ranking latinoamericano en reservas de estos metales. Esto no solo refleja la riqueza que poseernos en nuestros recursos minerales, sino la capacidad de producción de la minería peruana y la estabilidad de nuestras políticas económicas

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RESERVAS MUNDIALES

POTENCIAL DEL PERÚ

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Perú es un país minero lleno de oportunidades

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales.

Su riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de calidad, la oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión minera en el mundo.

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país.

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, lo cual es complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal y comercial, y fuertes reservas internacionales que generan un clima confiable de inversión.

El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, y está actualmente negociando TLC"s con Japón, Tailandia y la Unión Europea.

Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece mejores oportunidades económicas para los inversionistas de esos mercados.

Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial. En el 2013, Perú superó el record histórico de inversiones en el sector minero al superar los US$ 9,400 millones, especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera.

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 63,000 millones. La cartera estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque.El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su política de liberalización, con países del Pacífico, Europa y América Latina. Con la mira en consolidar un clima de inversión estable y predecible, el Perú ha mejorado sus estándares en la negociación de Acuerdos Internacionales de Inversión. Del mismo modo, el Perú ha suscrito el acuerdo OPIC que facilita operaciones, dando cobertura a las inversiones de Estados Unidos llevadas a cabo en el Perú. 

Perú también es miembro de MIGA y un signatario de la Convención Constitutiva de la ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), así como de la New York Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo.

El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada año, es por ello que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minería peruana.

Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la minería en América del Sur.

Perú también tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también conocidos como Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, diatomita (primer productor de América del Sur), bentonita y boratos. En efecto, el Perú está entre los pocos países en el mundo en los que se pueden encontrar depósitos de estos minerales.

 

 

 

Autor:

Alomìa Pastor, Jack

Aponte Barahona, Miguel

Flores Novoa, Julieta

Huamán Pérez ,Pilar

Huicho Saccsara ,Lucia

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, decana de américa)

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Curso: Macroeconomía

Profesor: Hidalgo Tupia, Manuel Alberto

2017

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Empresa Backus